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英伟达二季度游戏收入锐减超30%,三季度业绩指引大幅逊于预期,股价盘后冲高回落丨财报见闻

8月24日周三美股盘后,英伟达公布截至今年7月31日的2023财年第二财季业绩。

财报显示,二季度收入67.0亿美元,同比增长3%,环比下降19%,大体符合分析师预期。当季GAAP下每股摊薄收益为0.26美元,比去年同期下降72%,比上一季度下降 59%;调整后每股收益为0.51美元,较上年同期下降51%,较上一季度下降63%,和市场预期的0.5美元大体接近。

分项来看,二季度英伟达数据中心收入38.1亿美元,同比增长61%,环比增速为1%;二季度游戏收入20.4亿美元,同比下滑33%,环比降幅更达44%;专业可视化业务报告期内收入为4.96亿美元,同比下降4%,环比降幅达20%;汽车业务贡献了2.2亿美元的收入,同比增幅为45%,环比大增59%。

数据中心业务收入之所以能够同比大幅增长,主要是受到了“超大规模”客户(即大型云提供商)的推动;之所以游戏业务不及预期,主要是以个人电脑显卡为主的游戏产品的销量下降。关于游戏业务的挑战,英伟达表示,将与零售商一起调整价格,以应对该行业的“具有挑战性的市场条件”,英伟达认为,当前该行业的困境预计将持续到本季度。

今年以来,英伟达股价已下跌超过42%。该公司在疫情开始后一直受到市场热捧,因为居家办公和教学都需要电子产品,以及其关键部件:显卡和芯片。

但现在,英伟达似乎不再受到投资者的青睐。而在本月初,当第二财季初步数据公布时,英伟达当时交出的成绩单就不及市场预期:游戏业务收入大幅不及市场预期,季度营收20.4亿美元,环比下降44%,同比下降33%;数据中心收入为38.1亿美元,环比增长1%,同比增长61%。当时,英伟达警告称其销售额正在下滑,该公司对第三季度的预测疲软表明,PC相关需求可能比预期的还要糟糕。

英伟达在财报中发布的指引显示,预计三季度收入59.0亿美元±2%,远远不及分析师预期的69.2亿美元;预计三季度调整后毛利润率65.0%±0.5个百分点。

英伟达美股盘后涨幅从1.9%扩大至4.1%,随后迅速回落并转跌。

此外,值得注意的时,与许多外包制造的同行一样,英伟达正在应对从供应短缺(迫使客户提前付款以确保他们需要的东西)到不断膨胀的未售出产品库存的快速过渡。英伟达现在背负着为材料和产品制造支付的预付款,而此时它自己的需求正在下降,而其内部成品芯片库存却在增加。

报告期内,该公司的库存为38.9亿美元,高于去年同期的21.1亿美元。库存采购总额和长期供应义务为92.2亿美元,几乎是一年前的两倍。英伟达表示,预付供应协议为31.4亿美元。

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋称:

我们正在一个充满挑战的宏观环境中进行供应链转型,我们将度过难关。

加速计算和人工智能是我们公司的开创性工作,并且正在改变行业生态。汽车正在成为一个科技行业,并有望成为我们下一个价值10亿美元的业务。人工智能的进步正在推动我们的数据中心业务,同时加速从药物发现到气候科学再到机器人技术等领域的突破。

我期待下个月的GTC会议,我们将在会上分享RTX的新进展,以及人工智能和元界的突破,即互联网的下一次发展。

在2023财年第二季度,英伟达向股东返还了34.4亿美元的股票回购和现金股息,而第一季度的回报为21亿美元。截至2023年12月,公司在股票回购授权下剩余119.3亿美元。英伟达计划在本财年继续进行股票回购。

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